I'm available for business trips to other cities for projects lasting a month or longer.
Cтрахование торговых кредитов: резкий рост
в первом полугодии 2024 года
Результаты первой половины 2024 года показали, что рост рынка страхования дебиторской задолженности превзошел самые смелые прогнозы. По данным нашего опроса ведущих страховщиков, общий объем собранной в этом сегменте премии за 6 месяцев вырос на 1 миллиард рублей (+36%) и составил 3,79 млрд рублей.
Самый ошеломительный рост к сборам за аналогичный период прошлого года показали: ВСК (80%), страховая компания «Герса» (ранее Euler Hermes) 78% и «Согласие» (75%). Сборы страховщиков по данному виду за 6 месяцев все еще не достигли пиковых показателей 2021 года (4,46 млрд руб.), но уже превзошли аналогичный период 2020 года (3,11 млрд руб). Эксперты Remind рассуждают о причинах столь бурного роста данного сегмента.
Кому нужно страхование торговых кредитов?
Страхование торговых кредитов (или страхование дебиторской задолженности) защищает поставщика товара от банкротства контрагента или длительных неплатежей с его стороны. Благодаря такому полису поставщики (а это могут быть как производители, так и дистрибьюторы или дилеры), получают отсрочку платежа, которая варьируется в зависимости от отрасли, но зачастую составляет от 40 до 90 дней.
Кто осуществляет страхование?
На данный момент в России это страхование осуществляют 8 страховых компаний, часть из которых – это в прошлом страховщики с иностранным капиталом, которые полностью локализовали бизнес в России с 2022 года. Четыре из восьми компаний – это специализированные «моно-страховщики», т.е. компании, которые занимаются только страхованием торговых кредитов.
Для анализа ситуации Remind обратился к данным ЦБ, а также запросил у 8 страховщиков дебиторской задолженности результаты сборов за 6 месяцев 2024 года.
Причины резкого роста:
1
Возврат к практике отсрочки платежа: В 2022-2023 годах компании минимизировали риски, переходя на предоплату, но в 2024 году наблюдается обратная динамика. Скидки, которые оптовые покупатели требуют за переход на предоплатную модель, стали слишком дорогими для поставщиков. Возможность работы с оптовыми покупателями на условиях отсрочки платежа остается важным фактором конкурентоспособности поставщиков.
2
Увеличенные страховые лимиты: После локализации некоторые «моно-страховщики» начали предоставлять увеличенные лимиты для ключевых дебиторов.
3
Возобновление продуктов по страхованию экспорта: Некоторые участники рынка вновь запустили продукты по страхованию экспорта, которые ранее были недоступны.
- в 2023 году на 2,7%снизились сборы по сравнению с 20222,7%
- в 2022 году на 20%снизились сборы по сравнению с 202120%
Напомним, что несмотря на небольшое снижение сборов в 2023 году, эксперты Remind считают, что наиболее опасная кризисная фаза процесса переформатирования этого рынка уже прошла.
Самый ошеломительный рост к сборам за первое полугодие прошлого года показали: ВСК (80%), «Герса» (ранее Euler Hermes) 78% и «Согласие» (75%).
Самый ошеломительный рост к сборам за первое полугодие прошлого года показали: ВСК (80%), «Герса» (ранее Euler Hermes) 78% и «Согласие» (75%).
Если рост компании ВСК, открывшей практику страхования торговых кредитов только в прошлом году, можно объяснить «эффектом низкой базы», то показатели «Герсы» и «Согласия», которые являются одними из пионеров кредитного страхования в России, поистине впечатляют.
Александр Гусев,
заместитель директора департамента по развитию продаж брокера Remind
заместитель директора департамента по развитию продаж брокера Remind
Почему страхование пользуется спросом?
Больше всего страхование торговых кредитов востребовано среди компаний фарминдустрии и FMCG, пищевой промышленности, сегмента электроники и бытовой техники, которые в России традиционно являются одними из ключевых потребителей данного вида страхования. При этом стоит отметить различие в задачах, которые решают производители при помощи кредитного страхования.
1
В пищевой отрасли основными драйверами приобретения страхования традиционно являются риски, которые производители видят в федеральных и региональных сетях среднего уровня, а также дистрибьюторах. Тем самым страховой полис решает задачу защиты поставщика от большого количества небольших и средних убытков.
2
В электронике и фармацевтической отрасли главные риски кроются в отгрузках крупнейшим ритейлерам, дистрибьюторам, а также маркетплейсам, кредитные лимиты на которых зачастую исчисляются миллиардами рублей. Наличие полиса страхования дебиторской задолженности позволяет таким компаниям вести бизнес, не опасаясь возможных катастрофических убытков, которые могут поставить под угрозу всю их деятельность.
Справка Remind
За 2022-2023 годы рынок потерял 197 договоров страхования дебиторской задолженности, сократившись до общего количества в 653 штук. Но только 35 из этих договоров были закрыты в 2023 году.
Одной из ключевых причин является уход в 2022 году международного бизнеса, который всегда был главным драйвером популяризации страхования торговых кредитов.
Сейчас на рынке наблюдается довольно четкое разделение между общими (универсальными) и специализированными страховщиками, которые занимаются только этим видом.
За 2022-2023 годы рынок потерял 197 договоров страхования дебиторской задолженности, сократившись до общего количества в 653 штук. Но только 35 из этих договоров были закрыты в 2023 году.
Одной из ключевых причин является уход в 2022 году международного бизнеса, который всегда был главным драйвером популяризации страхования торговых кредитов.
Сейчас на рынке наблюдается довольно четкое разделение между общими (универсальными) и специализированными страховщиками, которые занимаются только этим видом.
Сборы по торговым кредитам, млрд руб.
Падение сборов у вторых стало базой роста для первых. Если на конец 2021 года на долю специализированных страховщиков приходилось 84% сборов и почти 90% всех договоров страхования дебиторской задолженности, то по итогам 2023 года у специализированных страховщиков только 49% сборов и 54% договоров. Это перераспределение обусловлено, в первую очередь, сложностями, связанными с ограничениями на развитие бизнеса теперь уже прежних иностранных акционеров специализированных страховщиков, которые мы наблюдали в 2022 году. Во- вторых, добавилась локализация их бизнеса на дальнейших этапах.
Читайте также
Страхование дебиторской задолженности: тренды и прогнозы на 2024 год
В 2024 году возрождается интерес к страхованию дебиторской задолженности как к инструменту управления рисками. О главных трендах и прогнозах - эксперты Remind.
Remind Score - big data для анализа рисков банкротства
Воспользуйтесь современными возможностями автоматизированной оценки риска банкротств, учитывающей финансовые и нефинансовые показатели.